據最新消息顯示,歌爾股份將于本周五發行40.00億元可轉債,債券代碼為128112,債券簡稱為歌爾轉2,申購代碼為072241,申購簡稱為歌爾發債,原股東配售認購簡稱為歌爾配債。那么,072241歌爾轉2怎么樣呢?下面我們一起來簡單的了解一下吧。
072241歌爾轉2價值
歌爾股份是我國聲學領域龍頭ODM廠商,目前已成為全球最大的麥克風和揚聲器供應商以及全球領先的MEMS麥克風供應商,海外業務營收占比長期維持80%附近。歌爾股份去年實現營業收入351.48億元,同比增長47.99%,歸母凈利則達到了12.81億元,同比增長47.58%,扣非后歸母凈利為13.49億元,同比增長接近91%。
歌爾轉2(評級AA+、發行規模40億元)下修條款較嚴,為“20/30,85%”;贖回條款“10/20,130%”相對寬松。其純債價值約為90.33元,債底保護還是比較不錯的,目前平價下上市首日獲得的轉股溢價率應該在21%-25%區間內,價格為121-125元。在配售35%的假設下歌爾轉2留給市場的規模為26億元,中簽率應該為0.04%。
值得一提的是,公司多項產品都位居世界第一,處于全球領先地位。此外,歌爾轉2破發的可能性不大,投資者們可以參與一級申購,二級市場可以適當配置。那么,歌爾轉2什么時候上市呢?據小編猜測,歌爾轉2上市時間應該為下個月中旬。