樂(lè)華娛樂(lè)(股票代碼02306)于2022年8月24日-31日招股,該公司擬全球發(fā)售約1.33億股股份,其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份6.80港元,每手400股,預(yù)期股份將于2022年9月7日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣。
據(jù)公司稱,公司已經(jīng)訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共約2.759億港元可購(gòu)買(mǎi)的一定數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括嘉實(shí)、藍(lán)色光標(biāo)及貓眼娛樂(lè)。
用途方面,其中所得款項(xiàng)凈額的約40.0%將用于持續(xù)投資藝人運(yùn)營(yíng),約20.0%將用于擴(kuò)大公司的音樂(lè)IP庫(kù),約15.0%將用于投資及收購(gòu)與公司的發(fā)展方式一致或能夠與公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)或資產(chǎn),約10.0%將用于擴(kuò)展公司的泛娛樂(lè)業(yè)務(wù),約5.0%將用于推廣藝人在國(guó)外的演出,約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途,以支持業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及增長(zhǎng)。