慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“慕思股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 4，001 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2022］831 號文核準(zhǔn)，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商））協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 4，001 萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 2，800.70 萬股，為本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1，200.30 萬股，占本次發(fā)行總量的 30.00%。

慕思股份于 2022 年 6 月 14 日（T 日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“慕思股份”股票 1，200.30 萬股。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 13，076，429 戶，有效申購股數(shù)為 100，423，063，500 股，配號總數(shù)為 200，846，127 個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為 000200846127。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《慕思健康睡眠股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 8，366.49700 倍，高于 150 倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的 2，400.60 萬股由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 400.10 萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 3，600.90 萬股，占本次發(fā)行總量的 90.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的有效申購倍數(shù)為 2，788.83233 倍，中簽率為 0.0358573008%。