601236:紅塔證券首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：東吳證券股份有限公司

特別提示

紅塔證券股份有限公司(以下簡稱 發(fā)行人 、 紅塔證券 或 公司 )首次公開發(fā)行不超過36,400萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱 本次發(fā)行 )的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]903號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱 網(wǎng)下發(fā)行 )和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱 網(wǎng)上發(fā)行 )相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)東吳證券股份有限公司(以下簡稱 東吳證券 、 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商) 或 主承銷商 )協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為36,400萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為25,480萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為10,920萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。本次發(fā)行價格為3.46元/股。

紅塔證券于2019年6月24日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行 紅塔證券 A股股票10,920萬股。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款、棄購股份處理及發(fā)行中止等環(huán)節(jié)，并于2019年6月26日(T+2日)及時履行繳款義務(wù)：

1.網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《紅塔證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱 《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 )，于2019年6月26日(T+2日)當(dāng)日16:00前，按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)根據(jù)2019年6月26日(T+2日)公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年6月26日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。

2.當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

3.有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

主承銷商根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,368,215戶，有效申購股數(shù)為216,526,352,000股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.05043266%。配號總數(shù)為216,526,352個，號碼范圍為100,000,000,000-100,216,526,351。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《紅塔證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為1,982.84倍，高于150倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行規(guī)模的60%(21,840萬股)股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,640萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為32,760萬股，占本次發(fā)行總量90.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的最終中簽率為0.15129798%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與主承銷商于2019年6月25日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號國信紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2019年6月26日(T+2日)在《中 國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：紅塔證券股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：東吳證券股份有限公司

2019年6月25日