據最新消息顯示,聯創電子今日正式開啟可轉債申購,債券代碼為128101,債券簡稱為聯創轉債,申購代碼為072036,申購簡稱為聯創發債,原股東配售認購簡稱為聯創配債。那么,072036聯創發債怎么樣呢?下面就給大家簡單的講一講吧。
本次可轉債發行期限6年,票息為遞進式(0.3%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售價為110元。主體評級為AA,轉債評級為AA,按照6年AA中債企業債YTM4.32%計算,純債價值為89.21元,YTM為2.41%。據悉,可轉債潛在稀釋比率約為2.23%。此外,中簽率應該在0.0045%附近。
按照上周五的收盤價計算,聯創轉債對應平價為89.16元。現在相同評級、同等平價附近的璞泰轉債、木森轉債的轉股溢價率分別為34.79%和30.16%。考慮到聯創電子當前股價對應的轉債平價低于面值,規模小于璞泰和木森,聯創轉債上市首日的轉股溢價率區間應該為【29%,31%】,當前價格對應相對估值為115~117元。
值得一提的是,考慮到當前轉債平價低于面值,聯創電子整體盈利能力還是比較不錯的,小伙伴們可以考慮參與一級市場申購,二級市場可以適當配置。那么,聯創發債預計何時上市呢?據小編推測,聯創發債大概率會在下個月中旬正式上市。