7月5日,中芯國際披露了發行公告,發行價為27.46元/股,在超額配售選擇權全額行使下,募資額達532億元,創下科創板最高融資紀錄。
7月14日晚間,中芯國際再次發布公告表示,公司股票將于7月16日正式在科創板上市。7月14日大盤指數盡管下跌,但尾盤不少中芯國際概念股都出現大幅度拉升。
此前,中芯國際發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告,確定發行價格為27.46元/股,網上和網下申購日期為7月7日。中芯國際本次公開發行股份全部為新股,初始發行股票數量為16.86億股,約占發行后總股本的23.62%。將采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
值得注意的是,中芯國際此次采用PB估值方法。在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發行人與聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業及可比公司估值水平等因素,協商確定本次發行價格為 27.46 元/ 股,截至2019年底,中芯國際凈資產為435.73億元,發行前市凈率3.44倍,綠鞋行使前發行后對應的市凈率為2.20倍,綠鞋全額行使后發行后對應的市凈率為2.11倍。截至7月2日,可比公司靜態市凈率平均值為4.27倍,中芯國際發行價對應的市凈率低于可比公司平均水平。
中芯國際披露,本次發行價格確定后發行人上市時市值(本次發行價格乘以本次發行后總股數) 約為 1,959.66 億元(超額配售選擇權行使前),2,029.09 億元(超額配售選擇權全額 行使后),滿足招股說明書(申報稿)中明確選擇的具體上市標準。