美聯(lián)轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市 這些信息投資者要看清
發(fā)布時(shí)間：2023-08-18 17:51:00 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)投稿
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| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123057 | 債券簡(jiǎn)稱 | 美聯(lián)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370586 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 美聯(lián)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380586 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 美聯(lián)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4533 | |
| 正股代碼 | 300586 | 正股簡(jiǎn)稱 | 美聯(lián)新材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.07 | |
| 申購(gòu)日期 | 2020-07-01周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年6月30日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的美聯(lián)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行,認(rèn)購(gòu)金額不足20,674.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 5.65 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.91 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | - | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.94 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 12.88 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2021年01月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年06月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.07 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-01 | 止息日 | 2026-06-30 | |
| 到期日 | 2026-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.4%,第二年為0.8%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2020-07-01周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-03周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高濃度彩色母粒建設(shè)項(xiàng)目 | 17913.00 | 14472.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 6202.00 | 6202.00 |
| 重要日期 | 序號(hào) | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-06-29至2020-07-07 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2020-06-30 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 3 | 2020-06-30 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 4 | 2020-07-01 | 網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)日 | |
| 5 | 2020-07-01 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 6 | 2020-07-02 | 網(wǎng)上搖號(hào)抽簽日 | |
| 7 | 2020-07-03 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 8 | 2020-07-06 | 債券資金到賬日 | |
| 9 | 2020-07-07 | 主承銷商向發(fā)行人劃款日 |
| 可轉(zhuǎn)債重要條款 | 回售條款 | 1、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度,如公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。2、附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不能再行使附加回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。 |
| 贖回條款 | 1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi),公司將以可轉(zhuǎn)債的票面面值的112%(含最近一期利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。2、有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:(1)在本可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果本公司股票任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),本公司有權(quán)按照可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算,調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。(2)在本可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面金額少于3,000萬(wàn)元(含3,000萬(wàn)元)時(shí),公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。 |
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