據(jù)最新消息顯示，永興材料將于6月9日開啟可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券代碼為128110，債券簡(jiǎn)稱為永興轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為072756，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為永興發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為永興配債。那么，072756永興發(fā)債怎么樣呢？下面小編就帶大家來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。

永興發(fā)債怎么樣

永興轉(zhuǎn)債下修條款較為寬松（10/20，90%），贖回和回售條款并無(wú)特別之處。按照中債（2020年6月5日）6年期AA企業(yè)債到期收益率4.52%計(jì)算，到期按108元贖回，其純債價(jià)值應(yīng)該為87.25元，面值對(duì)應(yīng)的YTM為2.13%，債底保護(hù)還算不錯(cuò)。如果所有轉(zhuǎn)債按照轉(zhuǎn)股價(jià)17.16元進(jìn)行轉(zhuǎn)股，則對(duì)總股本的攤薄幅度為11.33%。

目前暫無(wú)公告披露大股東配售意愿，在配售50%的假設(shè)下其留給市場(chǎng)的規(guī)模為3.50億元。近段時(shí)間發(fā)行的藍(lán)帆轉(zhuǎn)債（AA，規(guī)模約31.44億元）、益豐轉(zhuǎn)債（AA，規(guī)模15.81億元）網(wǎng)上申購(gòu)約525/574萬(wàn)戶。如果永興轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)500萬(wàn)戶，按照打滿計(jì)算中簽率應(yīng)該為0.017%。

有分析預(yù)測(cè)，永興轉(zhuǎn)債上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率應(yīng)該在13%-17%區(qū)間內(nèi)，價(jià)格為113-117元，感興趣的投資者們可以參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)可以適當(dāng)配置。至于永興發(fā)債的上市時(shí)間，小編猜測(cè)為7月上旬。提醒：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！