國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的主要上市公司有：沙鋼股份(002075)、山東鋼鐵(600022)、方大特鋼(600507)、包鋼股份(600010)、寶鋼股份(600019)、南鋼股份(600282)、凌鋼股份(600231)、首鋼股份(000959)、華菱鋼鐵(000932)、太鋼不銹(000825)、杭鋼股份(600126)、本鋼板材(000761)、鞍鋼股份(000898)、西寧特鋼(600117)、韶鋼松山(000717)、河鋼股份(000709)、中信特鋼(000708)、新鋼股份(600782)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、本鋼板材(000761)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、首鋼股份(000959)、撫順特鋼(600399)、山東鋼鐵(600022)、鞍鋼股份(000898)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球各國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占比、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量、印度鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量、USA鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量、俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量。

全球鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)產(chǎn)量占比超一半、印度位列第二但產(chǎn)量不及中國(guó)十分之一

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到18.78億噸，比2019年增長(zhǎng)0.48%。其中，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量位居全球第一，為10.65億噸，同比增長(zhǎng)11.52%，占比達(dá)到全球產(chǎn)量的一半以上;其次是印度，產(chǎn)量為1.0億噸，同比下降9.96%，占全球鋼鐵總產(chǎn)量的5.34%;日本居第三位，產(chǎn)量為0.83億噸，同比下降16.16%，占全球鋼鐵產(chǎn)量的4.43%。

——中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2020年全球共有107家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)噸，比去年多3家，15家中國(guó)企業(yè)首次列入榜單。分國(guó)別看，作為全球最大產(chǎn)鋼國(guó)，2020年中國(guó)共有65家企業(yè)入圍排行榜，較去年的55家多十家，其合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全部上榜企業(yè)產(chǎn)量的比重為59.4%，超過(guò)2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比。

2013-2020年，中國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，生鐵和粗鋼均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2020年中國(guó)鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，同比增長(zhǎng)9.96%;生鐵產(chǎn)量為8.88億噸，同比增長(zhǎng)9.77%;粗鋼產(chǎn)量為10.53億噸，同比增長(zhǎng)5.72%。

2021年1-7月，中國(guó)鋼材、生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為8.09億噸、5.34億噸和6.49億噸，較2020年同期均有明顯增長(zhǎng)。

——2020年印度鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量有所下滑、近幾年增速逐步放緩

近年來(lái)，通過(guò)發(fā)展制造業(yè)，印度已經(jīng)成為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年印度的粗鋼產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)。其中2017年印度的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到99百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.28%，為近年最高增速。2019年印度的粗鋼產(chǎn)量為1.11億噸，達(dá)到近十年新高，同比增長(zhǎng)3.74%。2020年，印度的粗鋼產(chǎn)量小幅下滑至1億噸，同比下降9.64%。

——2020年USA鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下滑至近十年最低

隨著USA工業(yè)化的實(shí)現(xiàn)，USA經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼材需求增速明顯放慢。20世紀(jì)末，USA第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，如信息技術(shù)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比增加，第二產(chǎn)業(yè)占比下降。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，鋼鐵的需求總量、需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)的變化，所以USA鋼鐵的生產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，沒(méi)有大幅增長(zhǎng)，最根本的原因在于國(guó)內(nèi)需求總量的下降。

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2020年USA的粗鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)階段性增長(zhǎng)的走勢(shì)。其中，2015年USA粗鋼產(chǎn)量為0.79億噸，較2014年下降10.23%，自2016年起產(chǎn)量開(kāi)始回升，2019年粗鋼產(chǎn)量達(dá)0.88億噸，同比增長(zhǎng)1.27%。但2020年，USA粗鋼產(chǎn)量大幅下滑至0.73億噸，同比下降17.20%。

——2020年俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下滑

俄羅斯作為全球十大主要產(chǎn)鋼國(guó)之一，相比于其他國(guó)家在鋼鐵行業(yè)有較大優(yōu)勢(shì)，其鐵礦資源儲(chǔ)量居世界第一位，電爐煉鋼成本處全球較低水平。2020年，俄羅斯鋼鐵工業(yè)產(chǎn)值占國(guó)家GDP總量約5%，占工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值的12%，鋼鐵產(chǎn)品出口占對(duì)外出口總額約10%，但受全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響，俄羅斯鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量增速趨緩。

2020年俄羅斯鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中度居全球第一位，前7大鋼企鋼鐵產(chǎn)量占總產(chǎn)量80%以上。2014-2020年，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量呈明顯波動(dòng)變化。2020年全年粗鋼產(chǎn)量為0.72億噸，同比下降0.42%。

自20世紀(jì)70年代以來(lái)，USA、日本、俄羅斯等主要產(chǎn)鋼國(guó)在粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值后，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)均出現(xiàn)不同程度萎縮。

但主要國(guó)家最終通過(guò)兼并重組提高行業(yè)集中度，提升資源掌控能力和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，從而降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，USA、日本、俄羅斯、韓國(guó)、德國(guó)等粗鋼產(chǎn)量前三家鋼鐵企業(yè)占全國(guó)的比重均超過(guò)50%。因此，中國(guó)鋼鐵在目前高產(chǎn)量但企業(yè)集中度低的發(fā)展背景下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的聯(lián)合重組是必由之路。

——更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》