下面小編為您整理一下新股友發(fā)轉(zhuǎn)債(113058)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司是集直縫焊管、熱鍍鋅鋼管、方矩形鋼管、熱鍍鋅方矩形鋼管、內(nèi)襯塑復(fù)合鋼管、涂塑復(fù)合鋼管、螺旋焊管、不銹鋼管等多種產(chǎn)品生產(chǎn)銷售于一體的大型企業(yè)集團(tuán),擁有“友發(fā)”和“正金元”兩個(gè)品牌。已經(jīng)形成天津、唐山、邯鄲、陜西韓城、江蘇溧陽(yáng)五個(gè)生產(chǎn)基地,旗下10家鋼管生產(chǎn)企業(yè)擁有200余條生產(chǎn)線,并擁有4個(gè)地區(qū)認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)天津市焊接鋼管技術(shù)工程中心、2個(gè)天津市企業(yè)技術(shù)中心。產(chǎn)品銷往全國(guó)各地,并遠(yuǎn)銷北美洲、南美洲、歐洲、非洲、大洋洲、中東、東南亞等100多個(gè)地區(qū)。自2006年至今,連續(xù)15年入圍中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)。2020年12月,友發(fā)集團(tuán)成功登陸上交所主板掛牌上市。“友發(fā)”牌鋼管連續(xù)多年被天津市授予“天津市名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。“友發(fā)”牌熱鍍鋅鋼管、方矩形鋼管、襯塑復(fù)合管、螺旋焊接鋼管先后被中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)授予冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量“金杯獎(jiǎng)”;唐山正元管業(yè)有限公司榮獲2016年“河北省質(zhì)量獎(jiǎng)(組織獎(jiǎng))”。2015年,中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)材料分會(huì)授予友發(fā)鋼管集團(tuán)“魯班獎(jiǎng)工程功勛供應(yīng)商”稱號(hào),被中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)評(píng)為“3A”級(jí)信用企業(yè),被中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)、全國(guó)用戶委員會(huì)評(píng)為用戶滿意企業(yè)。
友發(fā)也是中國(guó)金屬流通協(xié)會(huì)焊管分會(huì)首任會(huì)長(zhǎng)單位。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。友發(fā)研制的“鋼管自動(dòng)打包機(jī)”、“多推拉桿鋼管鍍鋅裝置”、“熱管余熱回收蒸發(fā)器”等創(chuàng)新成果,在同行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,為鋼管行業(yè)提質(zhì)增效起到了積極推動(dòng)作用。“鍍鋅爐余熱深度利用關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”項(xiàng)目、“涂塑復(fù)合管節(jié)能降耗環(huán)保關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目,已成為天津市科技計(jì)劃項(xiàng)目(課題)。截止到2020年底,友發(fā)集團(tuán)共擁有授權(quán)專利技術(shù)178項(xiàng),其中發(fā)明專利19項(xiàng),實(shí)用新型專利159項(xiàng);受我國(guó)鋼標(biāo)委委托,友發(fā)牽頭起草、修訂和參與起草、修訂了18項(xiàng)國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中,2016年6月1日開始施行的GB/T3091-2015《低壓流體輸送用焊接鋼管》國(guó)標(biāo),在友發(fā)得到全面執(zhí)行,所有友發(fā)產(chǎn)品均符合新國(guó)標(biāo)。自強(qiáng)不息的友發(fā)人,以“超越自我,成就伙伴,百年友發(fā),共建和諧”為使命,時(shí)刻秉承“共贏互利信為本,同心并進(jìn)德為先”的核心價(jià)值觀,發(fā)揚(yáng)“律己利他,合作進(jìn)取”的友發(fā)精神,在未來的發(fā)展中,攜手并肩,勇往直前,為把友發(fā)鋼管打造成為受人尊敬的幸福企業(yè)而不懈努力!友發(fā)鋼管,流通天下,撐起世界!
經(jīng)營(yíng)范圍高頻焊管、熱鍍鋅鋼管、鋼塑復(fù)合管、不銹鋼復(fù)合管、PP-R管、PE管、螺旋鋼管制造、加工;金屬材料、建筑材料、五金交電、鐵精粉批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口(法律、法規(guī)另有法規(guī)的除外);機(jī)器設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113058 | 債券簡(jiǎn)稱 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 783686 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 友發(fā)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 764686 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 友發(fā)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-03-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3960 | |
| 正股代碼 | 601686 | 正股簡(jiǎn)稱 | 友發(fā)集團(tuán) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 20.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-03-30 周三 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年3月29日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的友發(fā)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年3月29日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購(gòu)金額不足200,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行,并及時(shí)向中證會(huì)報(bào)告,如果中止發(fā)行,通告中止發(fā)行原因,并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 20.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-03-30 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
【債券轉(zhuǎn)換信息】
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.57 | 正股市凈率 | 2.05 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | - | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | - | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | - | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | - | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年10月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年03月29日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售日 | - | |
| 回售原因 | - |