蘇利轉債漲停價及收益一覽
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113640 | 債券簡稱 | 蘇利轉債 |
| 申購代碼 | 754585 | 申購簡稱 | 蘇利發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753585 | 原股東配售認購簡稱 | 蘇利配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-02-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.3170 | |
| 正股代碼 | 603585 | 正股簡稱 | 蘇利股份 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.57 | |
| 申購日期 | 2022-02-16 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公布的股權登記日(2022年2月15日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。本次公開發行的可轉債不存在無權參與原股東優先配售的股份數量。若至股權登記日(2022年2月15日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發生變化,公司將于申購起始日(2022年2月16日,T日)披露可轉債發行原股東配售比例調整。(2)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2022年2月15日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 9.57 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | |
| 上市日 | 2022-03-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-16 | 止息日 | 2028-02-15 | |
| 到期日 | 2028-02-16 | 每年付息日 | 02-16 | |
| 利率說明 | 第一年為0.4%,第二年為0.6%,第三年為1%,第四年為1.5%,第五年為2%,第六年為3%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-16 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-02-18 周五 |
| 上市日期 | 2022-03-10 周四 | 網上發行中簽率(%) | 0.0009 | |
發行概況一覽表
公司簡介:
江蘇蘇利精細化工股份有限公司坐落于風景秀麗、交通便捷的長三角地區,于2016年12月在上海主板上市(股票簡稱:蘇利股份,股票代碼:603585),目前擁有江陰蘇利化學股份有限公司、泰州百力化學股份有限公司、蘇利制藥科技江陰有限公司、蘇利(寧夏)新材料科技有限公司和蘇利農業科技(菲律賓)有限公司五家子公司,在上海浦東周浦醫學園區設立研發分公司,在上海虹橋成立了面向國內農化市場的銷售公司蘇利農業科技(上海)有限公司,在海外設立多家代表處,參股世科姆作物科技(無錫)有限公司、大連永達蘇利藥業有限公司。公司多年來一直深耕于溴化、氣相氨氧化、氣相氯化三大細分領域,子公司蘇利化學、百力化學均為經江蘇省科技廳、江蘇省國稅局和江蘇省地稅局聯合認定的高新技術企業。
公司設有江蘇省企業院士工作站,公司及子公司分別承擔并實施了多項我國火炬計劃項目及科技型中小企業技術創新基金項目。公司的“蘇利及圖”商標被認定為“中國馳名商標”“江蘇省著名商標”“無錫市知名商標”;“蘇利”品牌百菌清榮獲“中國石油和化學工業知名品牌產品”“江蘇省出口名牌”、“江蘇省重要培育和發展的國際知名品牌”。公司連續多年榮獲“中國農藥行業銷售百強”“江蘇省自主工業品牌五十強”“江蘇省科技小巨人企業”“江蘇省農業科技型企業”“江蘇省民營科技企業”“守法誠信示范企業”等榮譽稱號。公司堅持“誠信務實、聚才拓新、專注搏精”的價值導向,致力于農藥、阻燃劑、醫藥中間體及其他精細化工產品的研發與創新,打造了百菌清原藥、嘧菌酯原藥、農藥制劑,阻燃劑十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯及三聚氰胺聚磷酸鹽等多種產品,產品應用覆蓋農業生產、塑料行業、建材行業、醫藥等多個領域,產品作用力遍及歐盟、北美、南美洲、非洲、東南亞等地區,深受市場好評。未來,公司將進一步依托技術、品牌、渠道等綜合優勢,以人才技術為核心,聚焦主業調優產品結構,實現持續的高速發展,致力于成為農藥、阻燃劑與醫藥行業的領先企業,助推產業技術進步,帶給產業無限可能。
經營范圍精細化工產品、醫藥、醫藥中間體及農藥的技術研發、技術咨詢、技術轉讓;化學原料及化學制品(不含危險化學品)的生產、銷售;利用自有資金對外投資;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但我國限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。