8月21日,螞蟻科技集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“螞蟻集團(tuán)”)申請(qǐng)境外上市的相關(guān)審批材料,已經(jīng)由證監(jiān)會(huì)接收。
內(nèi)容顯示,螞蟻集團(tuán)申請(qǐng)境外首次公開(kāi)發(fā)行股份包括普通股、優(yōu)先股等各類(lèi)股票及股票派生形式。這也是螞蟻集團(tuán)宣布A+H兩地同步上市消息公布一個(gè)月后的最新進(jìn)展。
對(duì)此,一位投行相關(guān)人士告訴:“在接收材料后,還會(huì)有受理通知書(shū)、反饋或問(wèn)詢(xún)、初審、發(fā)審會(huì)/上市委員會(huì)審議、申請(qǐng)注冊(cè)幾個(gè)審核步驟。”另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì),四季度螞蟻集團(tuán)很可能會(huì)完成上市。
與此同時(shí),螞蟻集團(tuán)的董事成員也在發(fā)生變更。近日,彭蕾、張勇、武衛(wèi)3人退出螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司董事,董事新增郝荃、程立、蔣芳、黃益平、胡祖六5人。業(yè)內(nèi)人士對(duì)其解釋為螞蟻集團(tuán)正在推進(jìn)上市日程。
IPO進(jìn)程加速
就在螞蟻集團(tuán)宣布啟動(dòng)上市計(jì)劃前夕,螞蟻換掉此前沿用6年之久的“螞蟻金服”,正式將“浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司”更名為“螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司”。去掉地域轄制,將金融變身科技,螞蟻集團(tuán)也在為上市鋪路。
隨后,螞蟻集團(tuán)便開(kāi)啟了一系列動(dòng)作。
7月20日,螞蟻集團(tuán)公開(kāi)宣稱(chēng)啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃。同時(shí)表示“A+H”的上市計(jì)劃將進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需,加強(qiáng)全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展,以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。
8月14日,浙江證監(jiān)局也披露了螞蟻集團(tuán)正在接受上市輔導(dǎo)。中金公司、中信建投將作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)參與螞蟻集團(tuán)A股IPO,這也意味著IPO進(jìn)入實(shí)操階段。
隨之而來(lái)是高管變動(dòng),據(jù)悉新增董事中,程立、蔣芳系阿里高管,胡祖六、黃益平、郝荃系阿里外部人員。
從公布輔導(dǎo)到完成輔導(dǎo),螞蟻集團(tuán)僅用了十天時(shí)間。而這距離公布啟動(dòng)上市計(jì)劃也僅過(guò)去一個(gè)月有余。種種跡象都在顯示,螞蟻集團(tuán)的上市進(jìn)程正全力沖刺中。有消息稱(chēng),最早十月螞蟻集團(tuán)將在兩地上市。
據(jù)天眼查APP信息顯示,作為中國(guó)最大的移動(dòng)支付平臺(tái)支付寶的母公司,螞蟻集團(tuán)也是全球領(lǐng)先的金融科技開(kāi)放平臺(tái),成立于2000年10月,當(dāng)前注冊(cè)資本237.79億元。
而據(jù)彭博社此前報(bào)道,螞蟻集團(tuán)上市計(jì)劃目標(biāo)估值為2250億美元,上海、香港兩地IPO將籌資約300億美元。若以此計(jì)算,此次IPO也將成為年度全球最大規(guī)模。報(bào)道也稱(chēng),螞蟻集團(tuán)將發(fā)行15%股份其中A股科創(chuàng)板10%,香港為5%,共計(jì)300億美元。
在螞蟻集團(tuán)具體股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,除阿里巴巴持股螞蟻集團(tuán)33%的股權(quán)外,上市輔導(dǎo)備案文件顯示,員工持股平臺(tái)杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)持股29.8621%、杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)持股20.6556%。
從業(yè)務(wù)來(lái)看,螞蟻集團(tuán)涉獵廣泛。支付、銀行、保險(xiǎn)、基金、消費(fèi)信貸、征信、評(píng)級(jí)、數(shù)字化服務(wù)等均有涉獵。核心產(chǎn)品支付寶誕生于2004年,數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前支付寶和數(shù)字錢(qián)包伙伴共同服務(wù)全球約13億用戶(hù)。就在今年3月,支付寶也宣布全面升級(jí)為數(shù)字化生活服務(wù)平臺(tái),向B端開(kāi)放。