立德教育(01449.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1.66667億股，其中香港發(fā)售股份1666.8萬股，國際發(fā)售股份股1.49999億股，另有15%超額配股權(quán);2020年7月27日至7月30日招股，預(yù)期7月30日定價(jià)。發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份2.10港元-2.60港元，每手買賣單位1000股，入場費(fèi)約2626.2港元;預(yù)期股份將于2020年8月6日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公司是黑龍江省的大型民辦學(xué)歷制高等教育服務(wù)供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2018/2019學(xué)年全日制在校生人數(shù)計(jì)算，公司在黑龍江省所有民辦學(xué)歷制高等教育服務(wù)供應(yīng)商中排名第八，市場份額約為7.5%。于往績記錄期間及截至最后實(shí)際可行日期，公司在黑龍江省哈爾濱市經(jīng)營一所學(xué)校，即黑龍江工商學(xué)院。截至2016/2017學(xué)年、2017/2018學(xué)年、2018/2019學(xué)年及2019/2020學(xué)年，公司學(xué)校的在校生總?cè)藬?shù)分別為7550人、7800人、8256人及8818人，復(fù)合年增長率約為5.3%。此外，截至2020年2月29日及最后實(shí)際可行日期，公司學(xué)校的在校生總?cè)藬?shù)分別為8807人及6739人，教師團(tuán)隊(duì)分別為450人及465人。

公司及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人已與投資者訂立單獨(dú)的基石投資協(xié)議，即(i)Sino Edu Capital Fund I LP、(ii)黃展雄、(iii)新華資產(chǎn)管理(香港)有限公司及(iv)伍尚敦，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可供購買的合共1234萬美元(約9567.819萬港元)的發(fā)售股份。

假設(shè)首次公開發(fā)售價(jià)為每股股份2.35港元(發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)公司將從全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為3.595億港元(經(jīng)扣除包銷傭金及公司應(yīng)付的其他估計(jì)發(fā)售支出)。由于超額配股權(quán)僅涉及超額配股權(quán)授予人可能出售的股份，公司將不會從行使超額配股權(quán)獲得任何所得款項(xiàng)。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份2.35港元(發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，經(jīng)扣除包銷傭金及超額配股權(quán)授予人的估計(jì)支出后，超額配股權(quán)授予人將收到約5760萬港元的所得款項(xiàng)凈額。可能會要求超額配股權(quán)授予人出售合共2500萬股現(xiàn)有股份。

公司擬按下文所載用途及金額動用全球發(fā)售所得款項(xiàng)：預(yù)計(jì)約40.0%將主要用于擴(kuò)大公司與二期建設(shè)有關(guān)的哈南校區(qū);預(yù)計(jì)約30.0%將用于償還來自若干金融機(jī)構(gòu)的全部或部分借款本金及利息;預(yù)計(jì)約20.0%將主要用于收購其他學(xué)校以擴(kuò)大公司的院校網(wǎng)絡(luò);預(yù)計(jì)約10.0%將用作營運(yùn)資金及作一般公司用途。