特辰科技(831242.OC)于2020年6月2日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案。

本次股票發(fā)行并在精選層掛牌的具體方案如下：

1、本次發(fā)行股票的種類：公司本次擬發(fā)行的股票種類為人民幣普通股。

2、本次發(fā)行股票面值：公司本次擬發(fā)行股票的每股面值為1元人民幣。

3、本次發(fā)行股票的數(shù)量：公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行規(guī)模不超過(guò)2000萬(wàn)股股票，具體發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

4、本次發(fā)行對(duì)象范圍：公司本次擬向已開通股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者公開發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)格、定價(jià)方式：本次發(fā)行可以通過(guò)公司和主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格(發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格確定)。結(jié)合公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況，確定本次發(fā)行價(jià)格不低于3.8元/股。

6、超額配售情況：發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)具體情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不得超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，并在招股文件和發(fā)行公告中披露。

7、本次發(fā)行募集資金用途：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于設(shè)備租賃服務(wù)能力擴(kuò)充項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額1億元。

設(shè)備租賃服務(wù)能力擴(kuò)充項(xiàng)目主要內(nèi)容為購(gòu)置可用于對(duì)外出租的爬架設(shè)備，系現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)?；A(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)備租賃服務(wù)能力，募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)。募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性分析，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。

8、本次發(fā)行決議有效期：本次發(fā)行相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

9、本次股票發(fā)行完成后公司股票將在精選層掛牌交易，并遵守《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》關(guān)于鎖定期的要求。

根據(jù)特辰科技披露的2019年年報(bào)，公司2018年度、2019年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為2.05億元和3.00億元，2019年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為46.67%，公司2019年度經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2499.79萬(wàn)元，符合《分層管理辦法》第十五條第二項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的條件。且公司不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層情形。

特辰科技于2014年10月30日掛牌新三板，是一家長(zhǎng)期致力于高層及復(fù)雜結(jié)構(gòu)建筑施工新工藝、新裝備的研發(fā),專為建筑施工企業(yè)提供附著式升降腳手架以及新型鋁合金模板等建筑專用設(shè)備出租、施工、銷售和技術(shù)許可服務(wù)的專業(yè)建筑科技公司。