由中國(guó)民生銀行全程主導(dǎo)的 匯富富華金寶大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 日前成功發(fā)行，近日將在中證機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)掛牌交易，這意味著國(guó)內(nèi)首單商業(yè)地產(chǎn)按揭資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目成功落地。

據(jù)悉，在2015年初推出了承攬、承做、投資三位一體的閉環(huán)型企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)模式后，民生銀行相繼打造了全國(guó)首單住房公積金貸款資產(chǎn)證券化、全國(guó)首單模式化可批量交易的貿(mào)易金融類資產(chǎn)證券化，全國(guó)首單酒店資產(chǎn)證券化、全國(guó)首單長(zhǎng)途客運(yùn)行業(yè)資產(chǎn)證券化、全國(guó)首單銀行保貼類票據(jù)資產(chǎn)證券化以及全國(guó)首單商業(yè)地產(chǎn)按揭貸款資產(chǎn)證券化項(xiàng)目CMBS。

匯富富華金寶大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 是由民生銀行聯(lián)合富華國(guó)際集團(tuán)、招商證券、博時(shí)資本、華寶信托及奮迅律師事務(wù)所共同推出的創(chuàng)新產(chǎn)品，由民生銀行牽頭承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及產(chǎn)品銷售工作。

CMBS是標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)證券化的一種極為重要的模式。它將傳統(tǒng)的商業(yè)地產(chǎn)按揭貸款通過(guò)結(jié)構(gòu)化手段與證券化過(guò)程，包裝成債券形式向投資者發(fā)行，具有多方面的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前來(lái)看，受監(jiān)管法規(guī)和稅收政策影響，房地產(chǎn)信托投資基金（REITs）尚需時(shí)日才會(huì)出現(xiàn)突破性的變化。相比之下，CMBS是國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)里更具實(shí)操性、復(fù)制性、標(biāo)準(zhǔn)化的證券化產(chǎn)品。對(duì)商業(yè)地產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，CMBS建立了一條商業(yè)地產(chǎn)商進(jìn)入資本市場(chǎng)的新通道，降低了融資成本，保障了企業(yè)的持續(xù)高速成長(zhǎng)和行業(yè)的健康發(fā)展。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，CMBS為銀行體系盤活信貸存量、做大信貸增量的又一新產(chǎn)品。對(duì)機(jī)構(gòu)投資者來(lái)講，CMBS豐富了國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)產(chǎn)品種類。

據(jù)了解，目標(biāo)物業(yè)金寶大廈地處北京東城區(qū)建國(guó)門地區(qū)，西接王府井商圈，為王府井商業(yè)中心地段之一。物業(yè)業(yè)主富華國(guó)際集團(tuán)是一家以高端地產(chǎn)為發(fā)展核心的多元化、國(guó)際化實(shí)業(yè)投資企業(yè)，代表項(xiàng)目包括墨爾本地標(biāo)性建筑柏悅酒店、長(zhǎng)安運(yùn)河、長(zhǎng)安太和以及獨(dú)立開發(fā)及運(yùn)營(yíng)的北京金寶街。

作為富華集團(tuán)參與資本市場(chǎng)第一單， 匯富富華金寶資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 得到了民生銀行的大力支持。該資產(chǎn)證券化產(chǎn)品盤活了富華集團(tuán)現(xiàn)有存量資產(chǎn)，優(yōu)化了集團(tuán)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)商業(yè)板塊由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型提供了可借鑒的路徑，也為集團(tuán)未來(lái)對(duì)接資本市場(chǎng)提供了經(jīng)驗(yàn)和動(dòng)力。（張彤星）

來(lái)源：鑫臺(tái)匯

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